Над 100 инвеститора участват в облигационната емисия на Енерго-Про

Генерира поръчки за над 800 милиона евро

Групата се позиционира като компания със стратегическо значение за енергийните пазари в Черноморския регион

Над 100 инвеститора, сред които международни финансови институции, банки, пенсионни и инвестиционни фондове и асет мениджъри, участват в облигационната емисия на ЕНЕРГО-ПРО, успешно реализирана съвместно от финансовите гиганти J.P.Morgan и Citi в последния ден на ноември. ЕНЕРГО-ПРО се позиционира като компания от голяма стратегическа важност за регионалния енергиен пазар, разполагайки с разнообразни бизнеси, географски диверсифицирани в България, Грузия и Турция, с висок процент на стабилни приходи от регулирани дейности. Компанията дебютира на международните пазари на дългови книжа, възползвайки се от благоприятните пазарни условия. С това групата повиши своята финансова гъвкавост и премина към централизиран модел на финансиране.

Високият интерес към емисията, която бе презаписана 2.2 пъти и генерира поръчки за над 800 милиона евро, е показателен за успеха на транзакцията.

53% от инвеститорите са асет мениджъри, 17% - международни финансови институции, 16% - банки, 11% - пенсионни и инвестиционни фондове. Най-голям дял от инвеститорите – 36%, са от Великобритания, 15% са от Австрия и Германия, други 15% са разпределени в Западна Европа, Централна и Източна Европа и Общността на независимите държави, и 15% са от други западноевропейски държави.

Отчитайки засиленото търсене и високото качество на инвеститорите в облигационната емисия, Енерго-Про реши да увеличи размера на облигацията в процеса на преговорите от 350 на 370 милиона евро.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Инвестиции